月圆之夜将至，泰勒将要第一次变身。此时，一个新面孔朱尔斯来到镇上找她失踪的好友梅森，朱尔斯的身份引起了达蒙的怀疑，于是达蒙和阿拉里克临时二人组又开始行动了。达蒙回到家中正和罗斯谈情时，朱尔斯变成的狼从窗口闯入，咬了罗斯。泰勒成功渡过了月圆之夜，达蒙问了卡罗琳，发现泰勒并没有挣脱铁链，于是他明白了那只狼正是朱尔斯。