埃琳娜说服里克和达蒙一同前往寻找斯特凡。月圆之夜，克劳斯带着找到的第一个狼人雷来到狼人的群居地，大开杀戒把狼人都变成了吸血鬼。斯特凡在追捕雷的过程中，遇到了埃琳娜他们三人，达蒙和斯特凡合作杀死了雷。可是斯特凡仍然不回去，而是回到克劳斯那里寻求解药。洛克伍德夫人抓了卡罗琳交给比尔，而自己去试探泰勒是否也是吸血鬼。