克劳斯带着斯特凡回到神秘瀑布镇，他为混血失败的原因大发雷霆，把狼人泰勒转化成吸血鬼。马特让自己暂时休克，见到了死去的妹妹薇姬，从薇姬口中得知，只有二重身埃琳娜死，才有可能救活泰勒。克劳斯在要求斯特凡杀死埃琳娜的那刻，想到是始祖女巫耍得花招。于是让泰勒喝了埃琳娜的血，泰勒变成了吸血鬼与狼人的混血。吸血鬼猎人迈克尔已来到了小镇。