里克和埃琳娜在洛克伍德的密室下发现始祖吸血鬼一家的历史，其中还有迈克尔的名字。原来克劳斯和丽贝卡一直在躲避父亲。丽贝卡说，在月圆之夜，克劳斯带着小弟弟去看狼人变身，小弟被狼人夺去了生命。为了保护家庭成员，母亲把他们都变成了吸血鬼。迈克尔来到神秘瀑布镇，以达蒙的生命威胁斯特凡找到克劳斯。