千里眼的下属奎因利用火车运送一个包裹，为了找到奎因，神盾局的众位特工扮成旅客登上这列火车。库尔森和沃德中计被赶下车，随后火车居然在二人面前消失。库尔森和沃德回到飞机上，梅全身是血的出现并杀死叛徒拉索。菲兹和斯凯撞破雇佣兵转移包裹，他们跟踪雇佣兵找到了奎因，斯凯深入虎穴却惊讶的见到迈克。奎因当着斯凯的面打开神秘的包裹，最终开枪射中斯凯。