怀特霍尔博士试图催眠神盾局的33号特工，让她为九头蛇效命。西蒙兹为九头蛇工作，库尔森的造访揭穿了她的卧底身份。吉尔拥有冰冻异能，九头蛇和神盾局都想要拉拢他。九头蛇头目巴克希质疑西蒙斯的忠诚，他要西蒙斯劝降吉尔以示清白。菲兹为了报复给沃德断氧，却因此得知九头蛇的阴谋。巴克希洗脑吉尔并命他用异能杀死梅等人，关键时刻斯凯开枪使得吉尔落海。