九头蛇假扮神盾局的人闯入联合国总部，用一种神秘武器大肆杀害在场官员，随后沃德的哥哥克里斯蒂安议员欲借机打击神盾局。亨特、芭比、梅找到神秘武器的研发者探寻信息，却发现九头蛇正在密谋一次暗杀任务。库尔森和克里斯蒂安达成协议，用撤回反神盾局提议交换沃德。菲兹无意间发现了神秘武器的真正制造者，库尔森惊讶的发现暗杀计划其实是九头蛇的阴谋。