沃德协助33号特工卡娜修复了她脸上损毁的面具，卡娜借住面具可以随意变成任何人。卡娜爱上了沃德，她竟然变成斯凯的样子意图和沃德发生关系。斯凯的异能还是不够稳定，库尔森将她带去安全屋。亨特被带到了所谓的“真正的神盾局”，当他设法逃走却目睹到了惊人的东西。卡娜利用面具混入托尔伯特将军办公处，带走了被囚禁的巴克希。