斯特凡与达蒙正打算离开神秘瀑布镇，但变成吸血鬼的罗根的突然出现打乱了他们的行程。当利兹警长告诉达蒙又有一起袭击时，他表示愿意帮助寻找真凶并得知了有关小镇创始者家族的重要...
邦妮的祖先艾米莉试图通过梦境与邦妮沟通。三个女生决定举行一个招灵会，但结果却是邦妮被艾米莉附身。原来当年艾米莉是凯瑟琳的女仆，焚毁教堂那晚她与达蒙达成交易，施咒把凯瑟琳...
为庆祝斯特凡的162岁生日，斯特凡的故友莱希突然来访。达蒙送给利兹警长一盒马鞭草，并借机套出了警方追查吸血鬼的进展。当晚达蒙为了打消市议会的怀疑又杀了一个人。达蒙篡改了惨案...
斯特凡试图拯救薇姬。达蒙想从邦妮那拿回项链，却被她的能力所震惊。邦妮更深地了解了家族的历史。马特带薇姬参加万圣节前夜聚会。薇姬无视所有要她远离杰里米的劝告跟踪了杰里米，...
埃琳娜想从斯特凡那找到接二连三发生在神秘瀑布镇的不幸事件的真正原因。两兄弟冲突的源头也通过斯特凡对过去的回忆慢慢浮出水面。达蒙把薇姬变成了吸血鬼。同时，卡罗琳的母亲利兹...
杰里米和薇姬复合了，埃琳娜和珍娜有些担心他俩的关系。斯特凡向埃琳娜讲述了自己的过去。在一次募捐会上，邦妮被自己的魔力吓坏了，并找到祖母寻求指引。埃琳娜通过珍娜的前男友罗...
埃琳娜和斯特凡结对参加小镇一年一度的创始人聚会。薇姬想要泰勒带她参加。达蒙向埃琳娜讲述了塞尔瓦托家族的历史。斯特凡试着摆脱达蒙对他生活的影响。...
邦妮提醒埃琳娜她触到斯特凡时的不祥感觉。泰勒妄图羞辱斯特凡但事与愿违，斯特凡及时接住了橄榄球并用力扔了回去，胜过了所有人。埃琳娜邀请斯特凡和邦妮到家共进晚餐，以改善邦妮...
秘瀑布镇开始筹备庆祝彗星掠过。遭达蒙袭击的薇姬惊魂不定，仍在医院调养。斯特凡悄悄来到医院用超能力抹去薇姬对袭击者的记忆里，但被薇姬的哥哥马特打断。历史老师泰纳约珍娜姑妈...
带着失去双亲的苦痛，埃琳娜和弟弟杰里米开始了新学期。埃琳娜在同学中间很受欢迎，又是模范生，但始终不能从悲痛中重新振作起来。而弟弟杰里米则选择了用麻醉性药品这一危险的手段...
