埃琳娜让好友卡罗琳保密，独自去地牢找凯瑟琳，以给她血液来交换关于诅咒的事。凯瑟琳告诉埃琳娜，最古老的第一代元老吸血鬼克劳斯，一直在找追捕凯瑟琳，可是没想到1492年凯瑟琳被吸...
埃琳娜被蒙面人劫走，带到古屋。邦妮用魔法定位埃琳娜的位置，随后塞尔瓦托两兄弟前去营救，由于施法过多，邦妮受到重创，两位500年的吸血鬼，其中一位受到以利亚的赦免，而另一位因...
凯瑟琳通知达蒙和斯特凡，她要在今晚的化装舞会上拿到月光石，否则血洗小镇。斯特凡准备利用这个机会杀了凯瑟琳。与此同时凯瑟琳也在酝酿着她的计划，她蛊惑马特，让他激怒泰勒，好...
洛克伍德家即将举行聚会，斯特凡和埃琳娜继续假装吵架，却在聚会上被珍娜戳穿。斯特凡和达蒙希望邦妮能够帮忙制止凯瑟琳跟梅森，于是邦妮用巫术让他们抓住了梅森，并且告诉他们月光...
梅森告诉了泰勒转化成真正狼人的方法是杀死一个人来激活咒语。埃琳娜告诉杰里米关于洛克伍德家族狼人血统的事。在宴会上斯特凡试图帮助达蒙与梅森言和却以失败告终，梅森在饮料里放...
里克、达蒙、埃琳娜一块去杜克大学找伊泽贝尔研究的资料，斯特凡留下来照顾卡罗琳，斯特凡给了卡罗琳戒指告诉她不要再伤害任何人，并教她去抓小动物吸血。里克查资料发现被诅咒的狼...
绝望的卡罗琳离开医院回到朋友们身边。达蒙决定杀掉卡罗琳，但斯特凡和埃琳娜决定保护她。马特对卡罗琳的行为极为困惑，但仍然想对她表白心中的感情。达蒙怀疑泰勒的叔叔梅森来者不...
埃琳娜回到家中后骇然发现叔叔约翰躺在血泊之中，而杰里米不省人事。在医院里，刚刚遭遇车祸的卡罗琳正在接受抢救，凯瑟琳的回归让斯特凡和达蒙十分担心，他们开始调查凯瑟琳的行踪...
创始人纪念日来临，卡罗琳是庆祝活动上的主角。从墓地里逃出来的吸血鬼们正准备对整个神秘瀑布镇进行复仇计划，决定在燃放烟花的时进行大屠杀。安娜告诉达蒙吸血鬼们的复仇计划。而...
埃琳娜和伊莎贝尔终于见面，伊莎贝尔想让埃琳娜让达蒙交出手中吉尔伯特发明的装备，并以镇上他人性命威胁她。达蒙找到伊莎贝尔住处，伊莎贝拉说她完全是受凯瑟琳指示，希望达蒙加入...
