Gaius说Balinor世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认...
Merlin用母亲的生命保证换来了解决方法杀了Morgana。Merlin让Morgana喝下了毒药，迫使Morgause停止了进攻。Morgause带走了Morgana。Merlin也偷出一把旧教铸造的剑，用魔法砍断绳索，放出了巨龙。Morgau...
一个叫Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred，他相信Mordred可以驾驭theCrystalofNeahtid，于是就找到了Morgana，让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Me...
五个国家的国王聚集在Camelot签署和平协议，KingAlined想要和Camelot开战，但是又找不到借口，于是就借助magic让Arthur爱上了KingOlaf的宝贝女儿LadyVivian。而破解魔咒的方法就是akissoftrulyloves，好吧，...
Merlin从一个赏金猎人手中救出了Freya，一个Druidgirl，并爱上了她，但发现她被下了诅咒，每晚午夜钟声响起就会变成abloodthirstybeastaBastet，貌似长着翅膀的黑豹。最后呢，因为在追捕的时候被A...
TheSinsoftheFatherAmysteriouswarriorMorgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他，于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister，并明白魔法高强的她一...
ThePoisonedChalice花之毒Bayard和西岛的骑士来到Camelot出席宴会，女巫Nimueh混到其随行人员中，企图向Merlin实施报复。她打扮成女仆，使诡计让Merlin喝下了下了毒的酒。Merlin中毒，唯一的生存机会就...
TheMarkofNimueh邪恶女巫Nimueh邪恶女巫Nimueh向Camelot的水井中投毒，在城中引起一片恐慌。人们开始死亡或者逃离家园，Nimueh却通过她的魔法镜看得滋滋有味。Uther对魔法再次出现狂怒不已，要求彻...
Valiant骑士的盾Camelot举行了一场比武大赛，由Uther亲自主持，冠军的奖金为1000枚金币。Arthur王子以本届擂主的身份参加比赛。一名叫做Valiant的骑士秘密使用魔法盾牌，上面有3条受到他控制的毒...
TheDragon'sCall巨龙的召唤年轻的魔法师Merlin被他的母亲送到了Camelot，和这个知识广博似乎无所不知，会使魔法却默默无闻当个卑贱的宫廷御医的怪老头Gaius开始他的新生活，在那儿，魔法被国王...
