斯凯的父亲投靠了九头蛇，并且将方尖碑的秘密告知怀特霍尔。通过翻阅卡特特工留下的文件，特工们发现怀特霍尔竟然成功的让自己返老还童。原来年迈的怀特霍尔离开监狱后得到一名长生...
神盾局女特工死亡，尸体上却刻有方尖碑字符。神盾局特工追缉沃德，沃德不仅逃过追踪更活捉九头蛇的巴克希留给库尔森。凶手和死者的血液中都含有GH药剂，库尔森重启记忆机器想要找回遗...
九头蛇假扮神盾局的人闯入联合国总部，用一种神秘武器大肆杀害在场官员，随后沃德的哥哥克里斯蒂安议员欲借机打击神盾局。亨特、芭比、梅找到神秘武器的研发者探寻信息，却发现九头...
海军中几名反对九头蛇的军官死亡，死状很像是方尖碑造成的效果。怀特霍尔用雷纳的性命要挟交出方尖碑，可是斯凯的父亲却对此无动于衷。雷纳用西蒙斯卧底的证据要挟库尔森，希望能够...
一幅古画历经火灾却安然无恙，而背面出现方尖碑上的字符。库尔森、梅乔装混入宴会偷古画，他们遇到老熟人托尔伯特。宴会是一个骗局，托尔伯特是九头蛇的人，他要求和库尔森合作解释...
怀特霍尔博士试图催眠神盾局的33号特工，让她为九头蛇效命。西蒙兹为九头蛇工作，库尔森的造访揭穿了她的卧底身份。吉尔拥有冰冻异能，九头蛇和神盾局都想要拉拢他。九头蛇头目巴克希...
亨特逃过死劫被军方抓走，而梅继续监视克里尔。菲兹研究隐形部件，他的情况十分糟糕。准将提出交易，亨特答应交出库尔森。克里尔触碰方尖碑拥有了它毁灭的力量，他力量失控之后误杀...
1945神盾局从九头蛇的怀特霍尔博士手上缴获神秘物品084，如今神盾局和九头蛇都想再次得到084。神盾局雇佣哈特利三人，而菲兹因落水导致记忆力下降。斯凯审问沃德，得知九头蛇的杀手克里...
西蒙斯、菲兹和舱室一起掉到海底，他们试图找出逃出海底的办法。库尔森率众闯入赛博科技的秘密基地，巧妙地找到加勒特的藏身之处。菲兹将唯一的氧气机留给西蒙斯，他在绝境之下终于...
十五年前，加勒特将沃德从少管所带走。库尔森和梅乔装来到赛博科技，发现加勒特是第一名死亡战士。雷纳说出斯凯的父母可能是一对怪物，沃德却没有把这事告诉加勒特。沃德抓住西蒙斯...
