西蒙斯坦白真盒子被菲兹带走，岂料梅却将这个消息告诉芭比。菲兹摆脱特工的跟踪和库尔森会合，随后库尔森用消除记忆诱使沃德一起合作对付九头蛇。斯凯和父亲卡离开了族人的居住地，...
芭比等人发现库尔森有一项代号希特协议的行动，梅在调查时得知了更多秘密。七年前神盾局抓捕异能者，梅孤身闯入大厦营救被劫持的女童，岂料真正拥有邪恶异能的人就是女童。梅为了拯...
斯凯回到族人的聚集地，她受到族人林肯的救治和照料。在发现斯凯被神秘人带走后，库尔森主动引来冈萨雷斯一伙人的抓捕。在迈克的协助之下，库尔森和亨特夺取一架战机开始寻找斯凯。...
库尔森点破麦克是间谍，此时芭比偷窃富瑞留下的工具盒却被梅当场撞破。戈登造访安全屋，他希望斯凯能够回归他们的族群。神盾局沦陷日，富瑞授命芭比炸毁神盾局的船，神盾局指挥官冈...
沃德协助33号特工卡娜修复了她脸上损毁的面具，卡娜借住面具可以随意变成任何人。卡娜爱上了沃德，她竟然变成斯凯的样子意图和沃德发生关系。斯凯的异能还是不够稳定，库尔森将她带去...
卡招揽了一些危险的异能者，并说服他们反对神盾局。斯凯加入异能者名单，梅请来前夫为她做心理评估。卡带走两名拥有特殊异能的人犯，然后设局将库尔森引诱到学校中，用无辜者的性命...
仙宫女战士希弗失去记忆，她只记得要在地球上找出卡瓦。库尔森协助希弗寻人，竟然因此抓获一名克里星人。克里星人坦白同族在地球上制造转化人充当奴隶战士，这些转化人经过圣物方尖...
斯凯获救后被单独隔离，她和大家都很怀念特里普。西蒙斯率众清理神庙，雷纳却趁机杀人逃出神庙。亨特假装内奸救走巴克希，然后设局致使九头蛇的领袖全部被杀。雷纳向卡求助，她显露...
九头蛇派遣战斗机试图击落神盾局的飞机，梅巧妙的操控飞机躲过了袭击。沃德带斯凯和她的生父卡重逢，怀特霍尔却将他们三人都关押起来。卡脱身后立刻展开复仇，岂料怀特霍尔却被库尔...
方尖碑字符组成的城市就沉睡在海底，库尔森率领特工踏上了炸毁地下城的探寻之旅。斯凯和梅要带走雷纳，然而一名和梅长相一样，半边脸却毁容的33号特工不断与她们为敌。雷纳被带回神盾...
