亨利的故事书里又被增加了新的故事，此时画面切换到故事中。木头人匹诺曹救了自己的父亲而牺牲。蓝仙子出现救活了已经去世的匹诺曹，并且将他变成有血有肉的人。不久蓝仙子告诉匹诺...
布兰切特无罪释放，西德尼帮瑞金那顶罪。奥古斯特与亨利去戈登那寻找东西，被戈登发现。画面切换到另一个世界，戈登通过自己残忍的手段保护着自己的儿子比尔菲，但比尔菲对他的行为...
另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔。偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚，瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔，但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己的事并让她...
布兰切特越狱，艾玛开车寻找，路途撞到杰弗森，艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境，但是瑞金娜带着的父亲离开仙境而...
爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁，白雪说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处，白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。王子为找白雪而找到侏儒怪...
鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋，偶然机会与白雪结识。小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得。白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现，白雪将实...
小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙女诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃，但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情。艾玛发现了凯瑟琳丢失的车子，但在...
戴维和凯思琳吃晚餐时，凯思琳告诉他一起去波斯顿。另一个世界里艾比盖尔欲和詹姆斯王子结婚，但她却帮助王子逃跑。王子为报答艾比盖尔的解救之恩决定帮她救活她的情人，王子取回湖...
贝尔为了拯救自己家人而选择当侏儒怪的仆人，随着时间推移两人渐升情愫。侏儒怪让贝尔去镇上给他带些干草，贝尔在取干草的路上与巫后相遇，巫后告诉她真爱之吻可以解开任何咒语。贝...
瑞金娜将艾玛和亨利共有的城堡拆掉，并且拿走了亨利的书，惹恼了艾玛，艾玛决定与西德尼合作揭露瑞金娜的秘密。西德尼在另一个世界是灯神，深深的喜欢着皇后瑞金娜，为了帮助瑞金娜...
