Gaius说Balinor世上存在着唯一活着的Dragonlord能驯服龙，于是Merlin和Arthur启程去找Dragonlord。临行前，Gaius告诉Merlin，Balinor就是他的父亲。经过一番曲折，两人找到了Balinor，Balinor与Merlin也父子相认...
Merlin用母亲的生命保证换来了解决方法杀了Morgana。Merlin让Morgana喝下了毒药，迫使Morgause停止了进攻。Morgause带走了Morgana。Merlin也偷出一把旧教铸造的剑，用魔法砍断绳索，放出了巨龙。Morgau...
一个叫Alvarr的warlock救了成为孤儿的Mordred，他相信Mordred可以驾驭theCrystalofNeahtid，于是就找到了Morgana，让她偷出了水晶。Arthur找回了水晶抓到了Alvarr，Morgana暗中放了Alvarr并与Uthur决裂。当然Me...
五个国家的国王聚集在Camelot签署和平协议，KingAlined想要和Camelot开战，但是又找不到借口，于是就借助magic让Arthur爱上了KingOlaf的宝贝女儿LadyVivian。而破解魔咒的方法就是akissoftrulyloves，好吧，...
Merlin从一个赏金猎人手中救出了Freya，一个Druidgirl，并爱上了她，但发现她被下了诅咒，每晚午夜钟声响起就会变成abloodthirstybeastaBastet，貌似长着翅膀的黑豹。最后呢，因为在追捕的时候被A...
TheSinsoftheFatherAmysteriouswarriorMorgause来到Camelot向Arthur挑战并赢了他，于是她要求Arthur去找他。Arthur为了想知道母亲Igraine的故事答应前往。Gaius发现Morgause是Morgana的half-sister，并明白魔法高强的她一...
TheWitchfinderMerlin在干农活的时候对烟雾使用了魔法，仅仅因为无聊，但要命的是被人发现了，于是Uthur就找来了WitchfinderAredian。自然又是腥风血雨。Gaius为了保护Merlin和Morgana承认了莫须有的罪名...
