梅找到希尔特工，调查塔希提项目。埃里克的尸体被发现，菲兹看到斯凯写下的沃德是九头蛇的留言。就在库尔森要去营救斯凯时，希尔探员却带着特种部队攻入基地。斯凯报警试图逃离沃德...
丹尼尔斯拥有暗黑力场的异能，他逃出了寒冰监狱后再次杀人。基地管理者埃里克要求众特工测谎，沃德测谎时被查出异常，却巧妙的打消了埃里克的质疑。沃德、斯凯、梅被留在基地，库尔...
沃德救走了雷纳，加勒特命令雷纳负责蜈蚣项目研究库尔森起死回生原因的第三阶段。库尔森带着小队离开神盾局总部并且删除大家的特工资料，前往一个可能是富瑞局长留下的坐标地点，梅...
特工加勒特被神盾局无人机追杀，他逃到库尔森的飞机上，库尔森怀疑汉德就是千里眼。斯凯查出神盾局被九头蛇组织渗透，库尔森前往总部营救西蒙斯，不料飞机刚刚降落就受到袭击。梅联...
库尔森推测千里眼就是神盾局没有选拔上的异能者，他邀请资深探员协助追踪千里眼，斯凯也因这次任务加入神盾局。梅和搭档调查纳什时被死亡战士攻击，库尔森等人通过死亡战士找到已经...
仙宫的女妖罗蕾莱来到地球，她能使用媚术控制男人。斯凯慢慢复原，西蒙斯抽取她的血液想要制出Gh325。仙宫的女战士西夫来到地球，邀请库尔森的团队协助自己抓捕罗蕾莱。罗蕾莱的目标是...
医生宣告斯凯已经难以救治，库尔森想找救活自己的人治疗斯凯，他将自己死而复生的资料交给西蒙斯、菲兹研究。加勒特探员审问奎恩，得知千里眼杀斯凯是为了搞清楚库尔森复活的秘密。...
千里眼的下属奎因利用火车运送一个包裹，为了找到奎因，神盾局的众位特工扮成旅客登上这列火车。库尔森和沃德中计被赶下车，随后火车居然在二人面前消失。库尔森和沃德回到飞机上，...
神盾局学校的游泳池忽然冰封险些冻伤学生赛斯，沃德等人来到学院调查。梅调查斯凯的身世，她找到了重要线索。西蒙斯和菲兹在学校做演讲，学生唐尼忽然被冻成冰人。梅和库尔森找到失...
为了找到库尔森，神盾局抓获了和蜈蚣组织有牵扯的范查德。斯凯黑入神盾局系统，她因此被赶下飞机。蜈蚣组织依靠一个神秘的仪器试图进入库尔森的思想，库尔森受尽磨难后逃跑失败。瑞...
